Consulenza finanziaria & Gestione tesorerie aziendali

Da oltre 30 anni lavoriamo nel mondo della consulenza finanziaria e vogliamo dare valore al futuro che desideri.

• Poniamo il Cliente al centro della relazione
• Dalla consulenza finanziaria al passaggio generazionale
• Supportiamo i Clienti nelle proprie scelte di investimento in linea con le loro aspettative e desideri

Poniamo il cliente al centro della relazione che intendiamo creare, curare e mantenere nel tempo. Una relazione di valore che si basa sulla fiducia e sulla competenza, che è dedicata ad ogni persona che vive, lavora e sogna nel nostro territorio.

Immaginando il tuo interlocutore finanziario principale, prova a pensa ad un “luogo” nel quale tu possa incontrare un referente autorevole al quale esprimere i tuoi bisogni, quelli della tua famiglia, della tua azienda.

Le nostre competenze abbracciano sia la sfera del “privato” quanto quella dell’azienda.

Per il cliente privato, spaziamo dalla consulenza finanziaria “tipica della gestione dei risparmi e delle relazioni bancarie”, accompagnando i clienti nelle proprie scelte d’investimento in relazione alla propria vita ed al proprio reddito, realizzando le proprie aspettative e desideri, alla protezione e tutela del patrimonio e dei soggetti deboli, fino al passaggio generazionale.

Per le aziende, ci focalizziamo sulla gestione delle tesorerie aziendali, cercando di anticipare le crisi d’impresa con operazioni di asset protection, formazione e educazione finanziaria agli imprenditori e professionisti.

Il nostro modello di servizio si basa su varie fasi ma, semplificandole, le possiamo sintetizzare così:

• analisi della situazione attuale;
• verifica delle aree di miglioramento coerentemente con le aspettative del cliente;
• realizzazione di una strategia di investimento;
• monitoraggio periodale.

Sembra complesso ma attraverso la collaborazione ed il dialogo tra gli attori della relazione, si potranno raggiungere obiettivi e gratificazioni.